一、商贸物流概述

　　（一）商贸流通与商贸物流定义

　　商贸流通行业是指商品流通和为商品流通提供服务的产业，主要包括批发和零售贸易业、餐饮业、仓储业，并涉及交通运输业等。商贸物流属于产业物流范畴，是商品流通的重要组成部分。就是通过批发、零售和储存环节，把各生产企业的产品在一定物流据点集中起来，然后再经过储存、分拣、流通加工、配送等业务、将商品以适当的数量，在适当的时间送到零售商业企业或消费者手中的整个过程。商业物流系统根据商品实体的运行渠道，可以分为：为进一步转销或加工大批商品而从事的业务经营机构，即批发企业；以直接供应消费者用作生活消费或供应给社会集团作为非生产性消费为基本任务的商业企业，即零售企业。

　　（二）商贸物流系统定义

　　物流系统一般是指以现代仓储为核心，利用现代物流技术与装备，集成多项物流功能的物流作业与服务体系。这一系统应用于商贸流通业物流服务中就是商贸物流系统。通俗的将，商贸物流系统往往就是指集成了收货、储存、分拣、加工、理货、出货的现代物流配送中心。

　　商贸流通行业物流系统以物流中心为主，它是仓库在功能和形态方面发生变化的产物，更是现代仓储设备与设施应用的产物。现代商贸物流中心反映了传统仓库发展的一种新观念，其主要工作流程如下图1所示：

图1：商贸物流系统工作流程图

来源：华夏物联网研究中心

　　二、中国商贸流通行业物流系统建设发展现状

　　（一）中国商贸流通业发展情况

　　根据商贸流通业特点，全年社会消费品零售总额可反映商贸流通行业的市场规模。统计数据表明，中国全年社会消费品零售总额近几年保持着周期性增长规律，2007年全年社会消费品零售总额为8.92万亿元，从2010年开始进入快速增长阶段，每年增长3万亿元以上，到2011年突破18万亿元。根据国家统计局最新发布的统计数据，2007年—2011年中国全年社会消费品零售总额呈现逐年稳定增长态势，增长速度从2007年至2011年呈现最低15.48%—最高23.38%的波动性增长，近5年维持在20%左右增长速度。

　　（二）商贸流通业物流系统建设市场规模分析

　　1、宏观经济发展及经济转型将促进物流系统建设

　　国民经济的发展和居民消费水平的提升对商贸流通行业的市场需求影响巨大，随着经济的发展，人民生活水平的提高，必然带来消费水平的提高，从而促进商贸流通业发展。商贸流通业的发展，商贸流通量的增长，需要现代化的现代物流系统来支撑。特别是现代社会，商品流通速度加快，产品更新换代频繁，群众对商品流通的服务要求越来越高，为了满足这些因素，就需要商贸流通产品的物流作业效率大幅提升，需要物流成本下降，需要物流服务水平提升。商贸流通业发展对现代物流服务的要求必然带来对现代物流系统建设项目的巨大需求，带来对现代物流技术与装备的巨大需求。

　　随着近几年国际金融危机的影响，中国经济依赖外贸拉动的模式难以为继，迫切需要增加居民消费，通过增加内需来来动中国经济增长，从而转变经济增长模式，为中国经济长期的稳定增长打下基础。目前国家推动居民消费扩大内需的各项经济政策，也会极大促进商贸流通业发展，从而带动商贸流通业对物流系统建设的市场需求。

　　此外，随着中国经济的转型和发展，人工成本越来越高，土地成本越来越高，这也要求商贸企业加大现代物流中心建设，提升仓储空间效率与做物流作业效率。

　　2、全社会消费支出总额快速增长将促进商贸物流中心建设

　　根据《中国统计年鉴》的相关统计数据，2006年—2010年中国国民最终消费支出总额呈现稳定增长态势，增长速度保持在11%—16.13%之间，2006年全社会国民最终消费支出总额为11.06万亿元，2010年则达到18.69万亿元；统计数据表明，中国在经历了2009年金融危机的经济疲软之后，自2010年开始增长速度呈现持续上扬的态势。

　　国民最终消费支出总额反映了在当今社会对于商贸流通行业市场的需求规模，在“十二五规划”起步的大背景下，随着我国GDP不断上升，全社会国民最终消费支出总额势必将迎来新的增长，这就必然带来国民对于商贸物流系统的需求增加，带来商贸物流配送中心建设的大幅增长。

　　3、以网购为主的电子商务快速增长带动电商物流发展

　　从2010年开始，电子商务已经成为国家目前经济发展过程中最受追捧的行业之一，几年来中国电子商务行业出现超常规发展态势，网购市场以每年增长100%的速度成长，很多著名的电子商务企业的发展规模近几年在300%左右。

　　电子商务的快速发展，使得电子商务物流配送成为瓶颈，因此近几年来电子商务企业纷纷自建物流系统，大规模投入物流系统建设，投资规模成倍增长，同时以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的电子商务现代化物流装备技术格局正在形成，技术与应用创新已经成为我国电商物流发展的重要保障。

　　（三）中国商贸流通行业配送中心调研分析

　　根据我们的调研显示，近年来，我国商贸物流基础设施投资稳步增长，配套设施不断完善。仓储业固定资产投资近十年来年增幅保持在40%左右。立体仓库面积已接近仓库总面积的20%，形成了通用仓储与专业仓储、常温仓储与低温仓储、普通仓储与立体仓储共同发展的格局。截至2009年末，全国连锁零售百强企业拥有各类商品配送中心3426个，通过配送中心向连锁企业配送商品金额达到1.2万亿元。一批商品集散地、产地和销地批发市场经过建设改造，货物集散、配送能力不断增强，冷链物流设施成为新的投资热点。物流信息管理系统在商贸物流活动中得到广泛运用。现代化的商贸物流基础设施对促进传统物流模式转变、提高城市和城际配送效率发挥了积极作用。

　　根据中国连锁经营协会的统计，截至2010年国内连锁百强企业中有80%的企业拥有自己的配送中心，配送中心的平均面积达到9693 平方米，但仅有13%的企业依靠第三方物流企业。由于我国真正意义上的第三方物流形成的时间还不长,物流服务水平不高，大部分物流企业是从原来的储运业转型而来，大都未形成核心竞争力，企业仓储建设的技术水平与管理水平不高，发展后劲不足，难以承接一个大型零售企业的所有物流业务。所以建立中大型物流配送中心必须借助专业化物流系统集成商的技术以及集成统筹能力。

　　（四）商贸流通行业物流系统市场规模分析

　　根据我们队中国商贸流通行业配送中心的测算数据，2007—2011年中国商贸流通行业物流系统市场规模（如下表1、图2、图3所示）：

表1：2007年—2011年中国商贸流通行业物流系统市场规模（单位：亿元，%）

　　　来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会

图2：2007年—2011年中国商贸流通行业物流系统市场规模（单位：亿元）

　　图3：2007年—2011年中国商贸流通行业物流系统市场规模增长速度（单位：%）

　　来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会

　　由上述图表分析可知，我国商贸流通行业物流系统市场规模近5年保持着较平稳的增长态势，增长速度保持在33.33%—45%%之间，基本呈逐年递增态势。2007年我国商贸流通行业物流系统市场规模为15.5亿元，2011年市场规模已增加到58亿元，同比2010年增长45%。

　　需要说明的是，上述提到的中国商贸流通行业物流系统市场规模，是指在中国商贸流通行业配送中心中物流系统部分的投资规模，不包括物流配送中心的土建部分及土地部分的投资。市场规模一般指每年物流系统建设的实际建设投入的金额，不是当年实际项目招标额的累计。

　　三、“十二五”中国商贸流通业物流系统市场需求预测

　　（一）我国商贸物流“十二五”发展规划

　　根据商贸物流“十二五”专项发展规划，未来五年将是我国经济发展方式转变的关键期，新型工业化和新一轮技术革命快速发展，居民消费结构加快升级，城镇化进程稳步推进，经济全球化程度日益深化，给商贸物流发展带来了重大发展机遇，同时也提出一系列新的要求。到2015年，我国应初步建立一套与商贸服务业发展相适应的高效通畅、协调配套、绿色环保的现代商贸物流服务体系，形成城市配送、城际配送、农村配送有效衔接，国内外市场相互贯通的商贸物流网络，引导和培育一批能够适应商贸服务业发展需要、具有较强国际竞争力的商贸物流服务主体，较好地满足城市供应、工业品下乡、农产品进城、进出口贸易等物流需求。规模以上连锁超市商品统一配送率达到70%；农村“万村千乡”农家店商品统一配送率达到60%，农资连锁经营企业商品配送率达到80%以上；果蔬、肉类、水产品冷链运输率分别提高到20%、30%、36%；立体仓库的总面积占仓库总面积的40%；物流企业机械化、自动化、标准化、信息化水平显著提高；商品库存周转速度明显加快，流通环节物流费用占商品流通费用的比率显著下降。

　　（二）“十二五”期间商贸物流系统建设规模分析

　　根据商贸物流“十二五”发展规划，结合前几年商贸流通行业配送中心建设的相关统计数据，我们采用在专家访谈、模型测算与市场调查相结合的基础上，测算出了十二五期间中国商贸物流系统建设规模如下表2、图4、图5所示：

表2：2012—2020年中国商贸流通行业物流系统市场规模预测（单位：亿元， %）

数据来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会

　图4：2011年—2015年中国商贸流通行业物流系统市场规模预测（单位：亿元）

来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会

图6：2011年—2015年中国商贸流通行业物流系统市场规模增长速度预测（单位：%）

来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用专业委员会

　　由上述图表可知，受“十二五”规划起步阶段以及电子商务的积极影响，十二五期间我国商贸流通行业物流系统市场规模将继续保持30%左右的增长，同时先进的物流系统项目在我国商贸流通行业配送中心建设中所占比例也在逐渐扩大，而从2013年开始，全国一部分先前建设的商业配送中心和自动化立体仓库也将进入提升改造期，所以物流系统项目市场规模在配送中心总体需求规模中所占比例将得到继续提升，根据中国仓储协会预测数值分析，到2015年，我国商贸流通行业物流系统集成项目市场规模占配送中心总体需求规模的比例将达到40%左右。中国商贸流通业物流系统的市场规模在2015年将有望达到175亿元。

　　结论

　　（一）商贸流通业物流系统是指在批发和零售贸易业、餐饮业、仓储业等行业的物流过程中，由两个或两个以上的物流功能单元构成的，以完成物流服务为目的的有机集合体。而配送中心作为商贸流通行业物流中心中数量最多的一种，是本报告重点研究的对象之一。配送中心又分为：批发商建立的配送中心、零售商建立的配送中心、储运公司建立的配送中心、批发企业与储运公司联合建立的配送中心、零售企业与储运公司联合建立的配送中心、以商业企业集团为主的配送中心；

　　（二）经过对我国近五年商贸流通市场的调研，得出影响我国配送中心需求的因素主要包括：国家经济发展情况及相应的宏观政策、全社会国民最终消费支出总额、电子商务行业的快速发展；

　　（三）从2012年开始，在十二五规划开始时期，受电子商务的影响，我国商贸流通行业配送中心建设项目需求规模的增长曲线“十二五”期间将呈“S”型曲线增长，中国商贸流通行业配送中心建设项目总体需求规模在2015年将突破1500亿元，2011年到2015年增长速度保持在24.14%—37.93%之间。

　　（四）根据我们的调研统计，我国商贸流通行业物流系统建设市场规模近5年保持着较平稳的增长态势，增长速度保持在30%左右，呈逐年递增态势。2007年我国商贸流通行业物流系统市场规模仅为15.5亿元，而2011年市场规模已增加到了58亿元，同比增长45%；

　　（五）根据报告显示，从2011年到2015年，受十二五规划起步阶段以及电子商务的积极影响，我国商贸流通行业物流系统市场规模将继续保持近30%左右的增长，2015年物流系统建设市场规模将达到175亿元。物流系统市场规模占配送中心总体建设规模的比例将达到40%左右。