开年和身边几位同行朋友聊起2024的行业运势时，大家抛出一个话题——「国内尽力“活下去”， 国外尽量“多赚钱”」。国内卷不动了，那咱就外拓出海淘金。

　　一方面，就当前快递行业的竞争状态，头部玩家如通达兔、丰东鸟，固然争斗激烈，但淘汰赛的进展依旧不明朗，毕竟个个都是巨无霸，根基也扎的非常深，想要把谁干掉，都不是容易的事；另一方面，国内出海热潮日盛，尤其在“跨境电商四小龙”的带动和刺激下，快递出海更显迫切。01

　　尽力“活下去”

　　还是“剩/胜者为王”？

　　盘古智库高级研究员江瀚分析，有人认为「国内快递企业尽力“活下去”」，这主要反映了当前国内快递行业所面临的压力和挑战。由于市场竞争激烈、成本上升、政策调整等多种因素，国内快递企业可能面临盈利困难、生存压力增大的问题，必须采取各种措施来降低成本、提高效率、优化服务，才能在竞争中保持优势。

　　宏观环境方面，国内经济整体保持稳定增长，但增速有所放缓，与此同时，国内经济结构调整和转型升级也在加速推进，也将对快递行业产业结构产生了深远影响；

　　行业演变方面，近几年，整个快递行业正经历转型升级和技术革新这一过程。随着AI、大数据、IoT等新技术的应用，快递行业也将会转向更高效、更智能、更环保方向发展。这其中，行业内的竞争、内卷势必也将更加激烈，需要企业不断创新、提高服务质量来应对挑战。

　　据平时与快递企业联系较为紧密的行业专家咨询人士张贤丞讲述，从他了解的情况来看，国内快递企业在业务发展竞争上与以往并没有太大区别和变化，还是一如既往的“胜（剩）者为王”。

　　在张贤丞看来，让各行各业焦虑难安的消费降级，整体而言对快递企业有利的。比如原来大量的线下消费会更多地走向线上，因为整个供应链优势正使得线上成本优势比线下更大。从消费角度切入，线上消费和购物的性价比也更占上风，单个包裹的价值虽然也在“降级”，但线上消费产生的包裹量却是持续增加的。

　　“内卷更多的还是快递企业所处行业体制机制的内生因素所致，消费降级等这些外部力量只是加剧内卷的一个推力。在这种情况下，看的是快递企业自身的动员能力，譬如在资金上、在员工士气上、在时间与精力上的投放等等。”张贤丞认为，国内快递企业最后的结果仍旧是“胜者为王”，没有所谓的“活下去”，2024年也一样。

　　“2023年底、2024年初各公司开的年度网络大会中，很多信息传递的都是加大网络基建、服务等各方面投入。也就是说，快递公司仍然在加大资金支持，这显然并不是一个‘活不下去’的状态，而是‘活得还可以’的表现。”行业人士王大陆也认为，虽然国内快递增速肯定不会像以前那么快，日子也会像以前那么滋润，但2024年增速仍然可期，预计还会保持两位数增长。02

　　出海淘金？

　　真没那么容易

　　或许是看到了极兔海外业务的突飞猛进以及上市后的惊艳表现，也或者是这几年国家鼓励出海，政策扶持给力，越来越多的国内快递巨头开始形成另一个“共识”——国内市场是定海神针，肯定要守住，但破局“囚徒困境”的最优解则是走出去，寻求中国以外的第二增长曲线。出海发展业务全球化。

　　提速出海，时不我待。

　　一方面，国外电商正处于兴起到快速发展阶段，业务量增速潜力大且快递单票收入高，利润相较国内也更加可观；另一方面，国内快递企业的运营能力、基建能力以及技术创新能力等，远远超过大多数国外快递市场的玩家，尤其是东南亚这些新兴市场。

　　在江瀚看来，对于国内快递公司走出去、业务范围不断扩大，在国外是否能尽量多赚钱或轻松过多赚钱的问题，需要具体情况具体分析。主要出于两点考虑：

　　第一、虽然国外市场有一定发展空间与利润空间，但也需要考虑国际政治经济形势的变化、国际贸易规则的变化等因素；第二、还要重点考虑当地市场的政策法规、民风民俗、消费习惯、企业竞争等情况。这些都存在极大不确定性。

　　对此，国内一家头部快递企业的欧洲相关负责人陈伽耶颇有感触。陈伽耶坦言，这确是一个很大的问题，以欧洲市场为例，疫情之前，欧洲线上消费的渗透率其实很低，除了英国（渗透率仅次于美国）能够达到30%，其它欧洲国家基本都在10%左右，与国内渗透率大相径庭。

　　“疫情期间确实带动了一波线上渗透率，但疫情结束后，自2023年开始又迅速回归到线下。这表明在欧洲，大家还是更愿意去实体商店购物。”究其原因，陈伽耶认为，一是因为欧洲的电商交付基础设施相对国内体验没那么好；二是大家都没钱了，比如表现最明显的服装品类，消费者对价格的追求比前两年更精致、也更精采细算一些。当然，这对于国内跨境电商和快递企业来说也是一个机遇，因为在极具性价比的品类上，出海的电商、快递，优势都比较大，业务增长会有很大提升，只不过长远看，线上购物肯定不是他们的一个主流消费品类，这跟各国政策、关税等等也都有关联。

　　王大陆对国外市场的“钱景”也没有特别大的信心。据他分析，国外网购分两大块：一块是以发达国家为主，市场主要被亚马逊、eBay占据，他们基本都有自己的快递渠道；一块是以东南亚为主，基本是被一些中资背景平台占据，与中资背景快递品牌联系也较为紧密。但从全球看，不管是市值还是业务量，亚马逊的“王者”地位仍难以撼动。

　　“在市场空间上，可能更多看的还是第三世界、如东南亚等，他们的市场地位，可第三世界国家的市场在政治等方面又存在不确定性，一旦中资渗透过于明显，不排除意外情况发生。”王大陆称，目前来看，由于国外市场发展没有特别稳定的方法论，所以对于大部分国内快递企业来说“出海只是一个机会”的代名词。虽然风险越大收益越大，但大家也不想要风险太大的东西。外界都说极兔海外发展的好，发展的稳，归根结底，他是海外起家，比较了解海外市场，特别是印尼大本营，发展的很稳。

　　具体到国内几大头部快递的出海情况，王大陆认为部分企业的整体策略还是略显冒进，有的则是“喊得很响、做的很少”。

　　研究人士武靼笙补充道，在“出海”这个赛道上，国内的快递企业不管从意愿还是能力上都差很多，现在大家都是“玩票”状态。需要转变心态，要带有一些风险投资的心理准备才能够真正走出去：

　　出不出海，最终还是取决于企业投资多少资金，有什么规划和打算。几亿的投资，就是玩票；几十亿、几百亿投资才是真枪实弹的干。起码从目前的表现和实际行动来看，大家确实是计划性、口号性多一些，缺少规模化投资行为。

　　Posstore是出海赚到钱的品牌之一，创始人刘磊，目前在马来西亚运营，马上要进入菲律宾和印尼市场。刘磊直言，快递赚钱的奥妙在于如何调动人力资源，只有真正的尊重本地人才能调动本地资源，创造利润。Posstore的管理团队，除了刘磊自己，其他都是本地人。

　　与此同时，刘磊还认为，国内快递企业加大海外布局，主要还是极兔带来的影响和冲击更大一些，站在资本市场角度，毕竟国内市场可讲的故事已经屈指可数。