整合平衡资源，建立医药大生态

　　中国医药电商市场专题研究报告2016

　　

　　本报告定义的医药电商包括互联网、移动互联网内，获得互联网药品交易服务资格证书(A/B/C证)，并已着手网上药店、药事服务及移动应用的企业，其中包括自营医药B2C、平台医药B2C与医药O2O三个亚类。

　　

　　报告摘要

　　医药电商市场进入启动期，市场规模持续增长，医药B2C主流企业形成。

　　市场进一步细分，医药O2O模式出现推动医药服务内容差异化发展。

　　政策对医药电商领域影响巨大，政策放开推动医药电商潜力释放。

　　医药电商企业积极整合医疗、B2B、健康管理等其他产业资源，通过重度医疗健康服务提高患者购药粘性。

　　

　　中国移动医药电商市场发展现状

　　

　　新政策颁布、用户移动网购习惯形成为中国移动医药电商市场提供发展基础

　　1999年：《处方药与非处方药流通管理暂行规定》，禁止网上销售处方药和非处方药

　　2005年：《互联网药品交易服务审批暂行规定》，只允许非处方药网上交易

　　2014年：《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》，允许取得相应资格证书的互联网平台网售处方药，可以由第三方物流配送平台进行药品或医疗器械的配送

　　2015年：“互联网+”进一步推动医药电商政策限制的放宽

　　2015年：《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》明确推动医药电子商务发展

　　

　　2016-2018年中国医药B2C市场交易规模预测

　　

　　中国移动医药电商市场AMC模型

　　探索期：该阶段以以争取流量、赚取差价收益为主要特征，依靠产品种类、微利竞争。2005年放开非处方药网上交易，促使大量厂商涌入市场。

　　启动期：在政策不断开放和促进下，用户认知和提升市场集中度逐渐显现，资本市场关注度提升。

　　高速发展期：依靠提供“药+医”解决方案进行供应链整合，各厂商实施差异化战略，PC、移动端业务并行，盈利模式清晰化，投资热潮凸显。

　　应用成熟期：市场发展趋于成熟，进入门槛提高，竞争加剧。

　　

　　平台、自营医药B2C主流企业形成，医药O2O企业兴起

　　以1药网、康爱多网上药店为代表的自营式B2C企业以创新能力和用户体验为主要竞争优势。

　　以阿里健康、1号店为代表的平台式医药B2C企业主要以价格战为主要竞争形势。

　　以叮当快药、快方送药为代表的医药O2O企业规模逐渐增加，逐步完善医药电商服务的完整性。

　　京东到家、饿了么、百度外卖等外卖O2O企业积极拓展送药服务，加速医药O2O快速发展。

　　

　　中国医药B2C企业拓展医疗服务 “医+药”业务布局升级

　　

　　中国互联网医疗市场生态图谱

　　

　　中国移动医药电商市场格局

　　

　　中国移动医药电商生态不断延伸

　　

　　三大细分领域助力中国移动医药电商模式探索与竞争

　　自营医药B2C：持有《互联网药品交易服务资格证书》(C证)的自营医药B2C企业(包含互联网企业和传统医药企业)。PC端药品销售渠道拓展至移动端，不断优化购药体验，提升市场竞争力。

　　平台医药B2C：持有《互联网药品交易服务资格证书》(A证)的平台医药B2C试点企业，PC端药品品类同步至移动端，确保移动用户满意度，综合电商背景下以用户流量取胜。

　　医药O2O：医药O2O企业通过与药店合作提供线上预定、线下周边药店配送的服务模式，服务方包括垂直医药O2O平台和综合O2O平台，药店资源成为核心竞争力。

　　

　　中国医药电商领域APP活跃用户数持续增长， 1药网在该领域的用户渗透率领先

　　

　　中国移动医药电商市场规模持续升高， 3季度开始医药电商移动端交易占比超过PC端

　　

　　2015年中国医药电商目标活跃用户指数(TGI)

　　医药电商目标活跃用户指数最高的领域为：P2P、账务管理、智能家居、快递服务、保险服务、票务预订和智能可穿戴

　　强相关领域涉及金融、购物服务、智能硬件领域，说明医药电商用户偏好理财、智能硬件的移动端产品及服务

　　反映出医药电商用户对健康生活品质的追求与理财行为存在着促进关系

　　

　　中国移动医药电商产品分析

　　

　　2015年中国医药B2C企业移动渠道结构

　　

　　自营医药B2C：竞争格局初现，药+医趋势明显

　　

　　自营B2C企业格局初现，1药网领跑自营领域

　　

　　整合相关资源，创建“三架马车”系统，药+医服务模式，体现医药服务本质

　　

　　顺应主流趋势，以药养医，解决移动医疗变现问题

　　

　　平台医药B2C：用户资源丰富，相关逐步业务布局

　　

　　大平台思维推动B2C+O2O运营， 构建“药+医”活力生态圈

　　

　　医药O2O：企业竞争激烈，深耕细分领域

　　

　　

　　

　　

　　

　　中国移动医药电商市场发展趋势

　　

　　政策放开推动市场发展潜力释放 处方药+电子处方+医保在线支付将为下一个增长点

　　

　　传统药企应扩张线上渠道 O2O运营的最佳模式是与B2C相互结合

　　•对于自身已具有营销销售基础的零售企业，通过网上药店带动实体门店销售。

　　•通过实体药店的“交易中心”及“体验中心”的职能，改善网上药店体验。

　　•O2O模式弥补了B2C服务方面的空白，有助于完善服务内容，提高用户粘性。

　　•B2C企业拥有完整药品购买、生产、配送渠道，降低经营成本，提高服务质量。

　　

　　自营医药B2C企业差异化发展趋势明显， 2016年将出现具备多样化产品服务模式的领先企业

　　预计到2016年，自营B2C企业中将出现领先企业，领先企业具备多样化产品服务模式，将发展重心从售药逐渐转移到用户定制化服务上，依靠提供健康解决方案进行供应链整合，实施差异化战略，不断完善移动端医药布局，创新盈利模式逐渐清晰。