2013年,淘宝诞生十年之际,阿里和银泰集团联合复星、富春集团、顺丰及三通一达(申通、圆通、中通、韵达)成立菜鸟,将其打造为开放性的物流聚合平台,与三通一达紧密合作。如今,菜鸟10岁,风云突变。6月28日,2023全球智慧物流峰会上,菜鸟宣布推出自营快递。
中国的快递公司可以分为加盟制和自营两大阵营,前者的代表是三通一达,后者则是顺丰、京东。模式上的差异很明显,三通一达主要大本营是在淘系电商,而顺丰则面向订单分散的个人和企业,边界感相对清晰。
但2023年,中国快递江湖再掀波澜。一方面,菜鸟整合自身资源进入自营快递市场;另一方面,顺丰以股权投资方式联手极兔。中国快递市场新一轮战火初现端倪,两种模式开始互相打入对方阵营。在电商蛋糕已经很难持续做大的局面下,快递业开始了残酷的“蛋糕再分配”。
4月21日,菜鸟网络南京空港园区,员工在分拣货物。图/视觉中国
菜鸟“不菜”
6月20日,阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇宣布将于9月10日卸任,“十八罗汉”之一、菜鸟集团董事长蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席一职。8天后的全球智慧物流峰会上,菜鸟烧起了阿里巴巴变革后的第一把火。
在阿里官宣交棒的当天,蔡崇信就出现在了菜鸟的办公区。全球智慧物流峰会上,他以视频形式分享了对中国物流和菜鸟发展的思考。
菜鸟方面宣布,菜鸟速递的定位是“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”,在服务上对标行业最优,价格上兼具性价比。提供时效、大小/轻重分层的产品服务矩阵,覆盖大件、中小件和微小件。并且承诺上门,截单最晚至22:00,最快实现半日达等。
实际上,菜鸟做自营快递本就差临门一脚。6年前为了支撑天猫超市等阿里自营业务的发展,菜鸟开始搭建落地配网络。经过多年的布局和发展,如今菜鸟已拥有全国运输路线7500多条,全国终端站点5000多个,业务覆盖全国近300个城市。快递的收、转、运、派四大环节,菜鸟均已涉足,并且积累了比较充分的运营经验。
今年以来,菜鸟的一系列动作也为自营做了充分铺垫。据了解,天猫超市联合菜鸟从2022年底就开始筹备半日达。今年3月31日,天猫超市正式在杭州启动半日达服务。5月初,天猫超市半日达服务又在上海、成都、广州、深圳等7个城市同步启动。
随后在5月24日,菜鸟联合申通快递,宣布启动全国重点经济圈物流升级计划,推出智选仓配次日达服务。6月5日晚,申通快递发布公告称,菜鸟拟耗资38.78亿元从阿里旗下的德峨实业手中收购其25%的股权。届时菜鸟的持股将仅次于实际控制人陈德军和陈小英。此举将有助于加强二者的联系。
但显然,这些动作还不够。菜鸟集团CEO万霖表示,中国快递市场发展得足够快,也足够大,需要物流行业提供多层次的供给。他认为,整个电商行业、物流行业对于品质服务的需求还远远没有被满足。
万霖在峰会现场坦言,菜鸟曾经非常纠结是否做自营快递,不过5年前放弃了纠结。“更重要的不是我想要成为、我需要什么,更重要的是客户需要什么、客户想要什么,基于客户的需求决定我们应该做什么,我们需要什么。”
对于菜鸟入场,中国数实融合50人论坛智库专家洪勇告诉《中国新闻周刊》,通过自营快递,菜鸟可以更好地掌控整个物流过程,包括从收件到派件的所有环节。这可以帮助菜鸟更好地控制成本,提高物流效率,并为客户提供更好的服务。
成本、效率、服务,在菜鸟的传统模式下,都出现了不同程度的“瓶颈”。近年来,菜鸟驿站和快递柜逐渐从中转站变成了终点站。快递小哥不再打电话给客户上门签收,而是直接将快递送到驿站或快递柜,最终变成淘系电商与京东模式的一个巨大的服务落差。
为了弥补用户体验的落差,菜鸟在小范围内尝试过自营快递,比如范围覆盖只有天猫超市和天猫国际的菜鸟直送,以及将送货上门服务下派到覆盖更广的菜鸟驿站,并试图通过补贴刺激驿站上门率。但菜鸟在全国有17万家驿站,补贴不仅面临巨大的成本压力,而且很难奏效。
“战略调整之后,菜鸟目前是轻资产和重资产并重的运行模式。”快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏认为。
轻资产模式和重资产模式一直是快递行业争论不休的话题。如今,菜鸟由“轻”到“重”,是否意味着重资产模式已对轻资产模式形成压倒性优势了呢?
洪勇表示,菜鸟宣布下场做自营并不意味着重资产模式全面压倒了轻资产模式。不同场景下,不同模式有不同的优势和适用性。轻资产模式在灵活性和成本控制方面仍然有其生存空间。
盘古智库高级研究员江瀚告诉《中国新闻周刊》,轻资产模式和重资产模式都有其适用的场景和优势。在物流行业中,轻资产模式在一些特定场景下可能更具优势,例如对于一些高频、低价值、低利润率的业务,轻资产模式可能更加灵活和高效。而重资产模式则更适用于需要规模效应和品牌效应的场景,例如对于一些大件、贵重物品或者需要高端服务的业务,重资产模式可能更具优势。
“轻资产模式和重资产模式都有其存在的价值,企业应根据自身情况和业务需求来选择合适的模式。”江瀚称。
电商战火再次烧向物流
物流竞争的背后是从未停歇的电商大战。
蔡崇信在视频中,用“电商和物流是一对最强双人组 ”的比喻,来强调物流的重要性。不少市场分析人士也认为,与其说菜鸟速递是准备抢三通一达的饭碗,不如说菜鸟是阿里面对拼多多、抖音的挑战重塑自身竞争力的关键一招。
通过几组数据可以对近两年电商的竞争态势一目了然。近两年阿里巴巴增长乏力,2021财年(2020年4月1日至2021年3月31日,2022财年和2023财年依此类推)和2022财年营业总收入分别同比增长40.72%和18.93%,2023财年仅同比增长1.83%。
拼多多却仍保持高速增长。数据显示,2021年拼多多用户已迈入8亿时代。2021年和2022年,其营业总收入分别同比增长57.92%和38.97%;归属母公司股东净利润更是分别增长208.2%和305.96%。2023年一季度增长势头依然不减。
在拼多多攻城略地之际,抖音和快手的电商布局也都紧锣密鼓地进行着。以抖音为例,2020年6月,字节跳动成立电商一级部门,正式将电商作为战略方向。此后抖音电商发展势头相比拼多多有过之而无不及。数据显示,2021年1月抖店GMV(成交额)较上年同期增长超50倍。在今年5月的抖音电商生态大会上,抖音电商总裁魏雯雯披露,近一年抖音电商GMV增幅超80%。其中,商城GMV同比增长277%,电商搜索GMV同比增长159%。
电商的高速发展离不开物流的支撑。洪勇表示,物流能力对于电商的竞争力非常重要。物流服务作为商品从线上到线下的桥梁,直接影响到用户的购物体验和交易效率。
江瀚对《中国新闻周刊》分析,在过去,电商竞争主要体现在价格、商品质量和用户体验等方面。随着消费者对购物体验的要求越来越高,物流能力已经成为电商竞争力的重要组成部分。现在,物流能力的优劣直接影响到消费者的购物体验,也影响到电商企业的销售额和市场占有率。因此,对于电商企业来说,提升物流能力已经成为一个重要的战略方向。
拼多多在2019年初上线了自有的电子面单系统,随后又与极兔快递联手,助后者成为中国快递市场的“卷王”。而抖音则在发展电商业务的同时,也着手搭建物流体系。
根据“Tech星球”的报道,抖音电商在2022年初测试了“音尊达”快递服务,旨在通过提供送货上门、末端优先派送、末端投诉获赔、客户专属客服等服务,提升物流配送的服务水平,降低投诉率和退货率。此后,“音尊达”升级为“音需达”,京东、中通、圆通、韵达、顺丰和邮政等纷纷接入。
对手步步紧逼,阿里和菜鸟很难无动于衷。财经评论员张雪峰对《中国新闻周刊》分析,阿里需要通过推进菜鸟的变革和发展,加强物流和配送能力,提升用户体验,以应对挑战。
这一变革对菜鸟自身至关重要。5月18日,在两个月前提出“1+6+N”变革的阿里巴巴,宣布菜鸟启动上市计划,预计在未来12~18个月内完成。如此一来,腹背受敌的菜鸟需要一个新的利润增长点,从存量中找到增量。
江瀚表示,如果说之前菜鸟还是比较佛系的话,现在为了上市也必须要冲业绩了。如果没有一个好的财务报表,如何能够给资本市场一个满意的答案?
在赛道选择上,菜鸟CEO万霖表示,淘系平台有95%左右的包裹使用的是经济型快递。他认为,在全国一天有3亿多包裹的情况下,市场需要更好、更具高品质的物流快递的服务。
从定位看,菜鸟速递将与顺丰、京东正面交锋。IPG中国首席经济学家柏文喜对《中国新闻周刊》表示,相比顺丰和京东,菜鸟的优势在于其丰富的物流资源和成熟的物流系统,以及在阿里巴巴生态圈内的资源整合能力。然而,菜鸟也面临着一些不足,比如对比顺丰的网络覆盖和服务质量仍有一定差距。为了弥补不足,菜鸟可以在进一步提升物流运营效率、加强与合作伙伴的合作、优化用户体验等方面下功夫。
不过,虽然菜鸟有意与三通一达等合作伙伴的经济型快递相区分,避免陷入既当裁判员又当运动员的争议。但要想在体现其性价比的同时不误伤友商,却并不容易。
江瀚表示,对于原本与菜鸟合作的快递企业来说,可能会面临重新调整合作模式和利益分配的问题。“不过,这种影响是相对可控的。” 江瀚说道。洪勇则认为,具体影响程度取决于双方的协商和调整能力。
对于整个快递行业的格局来说,柏文喜表示,菜鸟自营的举动可能会激发其他企业加快布局和竞争,推动整个行业的发展和升级。
追赶电商全球化脚步
在2023全球智慧物流峰会上,蔡崇信表示商业全球化的前提是物流全球化,他提出菜鸟将持续投入建设物流能力的三大举措,其中第一项就是立足中国根基,着眼全球市场,构建全球化物流网络。
菜鸟速递、半日达等措施是菜鸟立足中国根基的举措,那么着眼全球市场呢?
万霖表示,未来十年中国必然会出现一家甚至多家全球领先的快递物流企业,这需要一张真正全球化、智慧的物流网络去支撑,菜鸟的目标就是建设一张全球领先的智慧物流网络。万霖宣布,菜鸟今年将在原有5美金10日达的基础上,推出“全球5日达”服务。预计到明年3月底,在全球10个重点国家提速,率先实现全球5日达。
而在此之前菜鸟的竞争对手也已加紧海外布局。在东南亚占据优势的极兔,在2022年1月宣布启动在阿联酋和沙特两国的快递运营进军中东,墨西哥、巴西、埃及也都有极兔的触角。2022年,极兔国际又宣布在巴黎大区设立其法国分公司和一个超过2000平方米规模的仓库,提供全链路的综合物流解决方案。
6月16日晚极兔在港交所提交IPO申请。招股书显示,极兔已经并预计将继续进行重大投资,以扩大其全球影响力和国际业务,并与当地的竞争对手竞争。
顺丰也在加快推进海外业务,寻求增量。除了入股极兔加强二者的联系,顺丰自身也在持续加码海外。2021年顺丰控股就完成收购嘉里物流51.5%的股权,后者拥有横跨六大洲遍及全球的网络,包括位于大中华区及东盟地区最大规模之一的配送网络和枢纽业务。
在今年4月的股东大会上,顺丰表示近两年正在加快海外布局,其中东南亚拥有最大的优先级。未来在做好东南亚市场的基础上,再进一步拓展中东、南美等发展中国家市场。
洪勇对《中国新闻周刊》分析称,由于中国消费市场逐渐饱和,企业需要拓展海外市场来寻找新的增长点。同时,随着中国制造业和跨境电商的崛起,海外市场对物流服务的需求也在增加。因此,中国物流快递企业都在加快海外布局。
近两年中国电商的全球化步伐确实惊人。2020年,一家位于南京的跨境快时尚公司突然火出圈,这家叫SHEIN的公司在这年完成了E轮融资,估值超过150亿美元。但在此之前,SHEIN却没有受到太多关注。SHEIN主营女性快时尚领域,旨在为全球消费者提供高性价比的时尚产品,已经进入北美、欧洲、俄罗斯、中东等市场。
SHEIN之后,拼多多在2022年9月1日推出跨境电商平台Temu,首站进军美国市场。Temu沿用了拼多多的低价策略,推出第17天,Temu已经位列Google Play购物应用单日下载量第一名,超越了亚马逊和SHEIN,成为跨境电商App的“顶流”。
张雪峰认为,中国品牌在海外已经处于日益崛起的阶段。随着中国品牌出海步伐的加快,物流企业需要积极扩大海外业务,并提供高效、可靠的国际物流服务来支持跨境贸易。这也为国内电商和物流企业提供了新的增长机会和竞争空间。
中国物流企业如何才能追随电商的步伐,在海外站稳脚跟呢?柏文喜分析,企业的海外布局需要根据目标市场的特点和需求来制定相应的策略,包括建立本地化的物流配送网络、提供符合当地消费者需求的服务等。
不过,尽管内资背景的电商和物流企业纷纷出海,但在洪勇看来,国内物流企业竞争的主战场尚未完全转移至国外。“虽然国外市场具有较大的潜力和机会,但国内市场的竞争依然激烈。”
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