今年上半年，快递业务量和业务收入预计达到 806 亿件和 6340 亿元，而在庞大的业务量背后，入局的玩家的现状则更称得上是扑朔迷离。从快递快速崛起到今天，已近十年，自 2014 年后，中国快递业跨入“百亿件时代”，连续五年稳居世界第一。即便在出海战略优先的今天，这种优势也转化为源源不断的物流生命力。良好的业务和预期让入局玩家得以拥有充足的时间来迭代策略，进行尝试。在很长一段时间中，中通、圆通、申通和韵达构成了最初的快递头部玩家。伴随着移动互联网的兴起，京东菜鸟等依托电商本体而构筑的物流团队逐渐脱颖而出。2023 年全年，京东物流实现总收入 1666 亿元，同比增长 21.3% 。而菜鸟物流则在当年收入达到了 778 亿元人民币，相比上一财年增长五分之一。极兔速递在 2023 年的全年总收入为 88.49 亿美元，同比增长约 22%  ，而中国市场更是贡献了接近 60% 的收入。庞大的中国市场成为了快递企业们竞争的舞台，变化时时在发生着。一方面是崛起的电商自配，一方面却是开始掉队的老牌玩家， 2023 年，申通全年快递业务收入 390.99 亿元，同比增长 19.89% ，单票收入同比降幅却达到 17.11% ，这意味着价格战从未停止。圆通亦遇到了同样的问题，市占率已下滑至 14.12% ，同比减少 2.56 个百分点。一道简单的数学题，这意味着电商自营快递企业的总营收已是除顺丰外其余传统物流企业的数倍之多，电商物流能挤开传统选手一只脚迈进决赛圈吗？顺丰会不会成为拦路虎？01

　　菜鸟驿站的崛起

　　在菜鸟驿站之前，快递企业延用过点对点的配送方式，而网点的出现进一步地改变了当时的现状。网点以其特殊的场地模式，为从集散地送出的快递找到了较优解。即通过网络将线上电商购买的物品通过车载物流的形式送到消费者所在地后，经过分拣的环节，再使用快递员将快递送到小区附近的网点里。网点往往通过承包的形式，以家庭为中心，作为收发件的固定区域。这种方式的特点在于能够将时间和空间稳固，不会出现以前送件上门所需要面临的因为业主不在家导致的效率流失问题。网点的出现将逻辑更改为，用户前往固定地址取件，让能够触达小区的快递件数成几何倍数增加。不再由集散地分拣后送达固定区域，再由快递员从固定点骑车出发，彻底改变了携带的快递数量有限，送货效率不高的问题。菜鸟驿站的出现则将新模型的效率大幅提高， 2020 年的全球智慧物流峰会上，菜鸟就宣布菜鸟驿站将由单一的快递业务升级为数字社区生活服务站。

　　截止 2021 年 5 月，菜鸟物流通过快递保管、寄递、团购、洗衣、回收等为消费者带来便利的物流、生活服务。数万家菜鸟驿站覆盖全国 200 多个城市，进入 2000 多所高校，其中社区驿站覆盖 160 多个城市。菜鸟驿站处理的包裹量逐年以超过 100% 的速度增长。权因菜鸟驿站的形式与常规网点不同，通过“一物一码”的方式将取件码与货架打通，扫描后能够准确的知道货物的位置，极大地提高了存取效率。而取寄一体机的功能则是将谁来取、何时取等信息一并用图像、文字、视频等方式记录。将过去人工进行的核对验证变成了联网的机器验证，尽可能将运营者的负担降低。通俗的来讲就是增加运营者的效率，最终带来利润。因此，菜鸟驿站一时间如同雨后春笋一般冒出。价值是显而易见的， 2023 年第三季度，菜鸟集团季度营收 284.76 亿元人民币，同比增长 24% 。2023 年 6 月 30 日，菜鸟驿站日均处理超过 8000 万个包裹，连接超过 17 万个驿站。新式取件的冲击正在逐渐延展至传统物流赛道，虽然圆通全年业务量 212.03 亿件，同比增长 21.3% ，位居行业第二，但却并未拿到足够的利润。今年 5 月，圆通速递发布了 2024 年第一季度报告，收入保持双位数增长，但利润增幅仅为低个位数，且现金流表现不佳。从侧面也印证了增量不增收的尴尬事实。这同该物流企业的战略也有很大关系，圆通这些年始终将自己定位为电商伙伴，在国内通过接收电商的次级物流业务来发展，同时也大力发展跨国业务。但卧榻之侧岂容他人酣睡，电商自己很快就研发出了自己的物流体系。这就导致了虽然圆通业务量遥遥领先，挣得却是辛苦钱。菜鸟依托驿站体系搭建的生活服务场景将多元化的社区触达融合在一起，以驿站为中心发散出的团购等生活服务，增加了它本身的商业价值。同时，又将淘宝的线上生态移植社区，使得驿站成为电商能够面对面接触消费者的一个窗口。崛起的电商物流靠着扎实的基本功和数据化中台系统稳步推进，而顺丰则凭借时效件市场占据绝对领先份额，以快速、安全、准确的服务赢得了良好的口碑，连续多年在国家邮政局的快递服务满意度调查中位列第一。02

　　交火的顺丰和京东物流‍